Осень 1989 года. Огромная империя находится на грани распада, и вскоре последствия этого будут катастрофическими. Капитану Нечаеву приходится вернуться в строй после неудачной операции. В Москве его коллега поручает следить за артистами берлинского мьюзик-холла, которые могут передать секретную информацию американскому журналисту. Это простое задание становится началом масштабной истории, развернувшейся в Берлине, ГДР, где пересекутся интересы разведок со всего мира.