1979 год. В Москве происходит ограбление квартиры известной балерины, в результате которого погибает домработница, а преступники исчезают. Следователь Анохин обращается к своему другу, журналисту Ельцову, с просьбой помочь в расследовании. Параллельно в Ереване совершается дерзкое ограбление банка, за которое отвечает освобожденный из заключения медвежатник по кличке Махаон. На первый взгляд, эти два инцидента не имеют ничего общего. Однако по мере углубления в расследование, Ельцов начинает осознавать, что между ними существует скрытый заговор, затрагивающий высокие уровни власти.