Полковник Николай Устюжанин — опытный оперативник военной контрразведки, обладающий навыками стрельбы и рукопашного боя, готовый на всё ради выполнения задач. После неудачной операции, в которой погиб агент, Устюжанин подозревает наличие предателя в своем отделе, но его отстраняют от работы до завершения расследования. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай уезжает в отдалённую деревню к своему сослуживцу — главе приграничного района, и устраивается управляющим лесного хозяйства. Новая работа оказывается не менее рискованной: ему предстоит столкнуться с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также выяснить, что его предшественники пропали или были убиты.