1983 год. Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, изучает иностранные языки и активно занимается спортом. Она не догадывается, что вскоре её ждет работа в КГБ. Внешне она напоминает погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи с агентом из секретного НИИ. Контрразведка под руководством Волохова начинает сложную шпионскую операцию, стремясь выявить «крота» в оборонной отрасли. Для этого они планируют внедрить Юлю в окружение американца, рассчитывая, что он заинтересуется ею.
