После неожиданной смерти Папы кардиналы начинают подготовку к конклаву для выбора нового папы. Организацию процесса возлагают на кардинала Лоуренса. В ходе подготовки он сталкивается с неприятными тайнами главных кандидатов, которые могут существенно изменить исход выборов и подорвать устои церкви.