1965 год, Нью-Йорк. Молодая танцовщица Терри Джионоффрио, после перелома лодыжки, временно живёт у подруги. Она страдает от боли и продолжает безрезультатно ходить на прослушивания. После очередного отказа решает проследить за режиссёром, который её унизил, и теряет сознание на улице. Её находит пожилая пара, Роман и Минни Кастевет, и приглашает в свою квартиру в престижном доме Брэмфорд. Терри соглашается поселиться рядом и позволить заботиться о себе бездетным супругам. Жизнь начинает налаживаться, карьера идёт в гору, но после странного инцидента она обнаруживает, что беременна.