В Гонконге 1980-х годов нелегальный мигрант Чань, укравший у бандитов мешок с деньгами, оказывается в бегах. Он прячется в Коулун — районе с уникальной атмосферой и своими правилами. Здесь он пытается продать содержимое мешка, которое оказывается наркотиками, и сталкивается с местной бандой. Главарь, известный как Циклон, решает помочь Чаню: он погашает его долг и предоставляет ему работу, что приносит парню новых друзей и крышу над головой. В это время владелец недвижимости в Коулун, который считает Циклона своим братом, начинает расследование, чтобы выяснить личность человека, чью смерть он жаждет уже много лет.