Воевода Белогор тяжело переносит утрату своих соратников и решает оставить службу, обосновавшись в крепости на периферии Новгородской республики. Он обладает мудростью, справедливостью и проницательностью, умеет видеть людей насквозь и находить подход к каждому — от простого крестьянина до князя. Младший витязь Агафон часто создает трудности своим более опытным товарищам. Этот смелый и привлекательный парень из деревни стремится продемонстрировать свою храбрость и жаждет сражений. Варун, загадочный и вдумчивый, ценит природу и понимает язык животных, но его внушительный и замкнутый вид заставляет местных считать его чужаком.
