В 1967 году в Ленинграде происходит череда таинственных убийств женщин. Опытный майор Чубин из КГБ и капитан милиции Фёдоров получают задание поймать маньяка, оставляющего загадочные знаки рядом с жертвами. Преступления происходят в ночное время в центре города, вдоль Обводного канала. Убийца рисует необычные символы углём, что указывает на его связь с оккультными практиками.
Чубин, ранее сталкивавшийся с подобными делами и переживший неудачу в расследовании секты, теперь мучается страхом темноты и чувством вины за случайное убийство. Его напарник Фёдоров, бывший постовой, испытывает личные переживания, так как влюблён в жену лучшего друга. Под давлением руководства они стремятся раскрыть дело и остановить маньяка, прежде чем произойдут новые жертвы.
