Люди и демоны веками находятся в конфликте. Человечество освоило использование магических артефактов для вызова сверхъестественных сил, что позволяет им противостоять демоническим угрозам. Те, кто овладел этой магией, получили название повелителей демонов. Однажды один из таких магов встречает сироту, случайно проглотившего магический артефакт. Несмотря на их различия, им предстоит объединить усилия для раскрытия заговора Мастера демонов.