Рефухио с юных лет был очарован циркачкой Анхелой, но она не ответила ему взаимностью, заявив, что его настоящая любовь еще впереди. Взрослея, Рефухио продолжает поиски своей судьбы и оказывается в Новом Орлеане, где знакомится с танцовщицей Сьюзан. Кажется, счастье близко, но её бывший, опасный бандит Ральф, не намерен её отпускать. На этот раз Рефухио не собирается сдаваться.