Дочь злодея Ума, ныне возглавляющая школу Аурадон, приглашает Ред — дочь Королевы Червей из Страны Чудес. Под влиянием матери, Королева Червей подготавливает бунт против Аурадона. Ред решает объединиться с Хлоей, дочерью Золушки, которая известна своей перфекционистской натурой. Вместе они отправляются в прошлое, чтобы попытаться изменить события, приведшие к злодейскому пути её матери.