Рафаэль, одинокий и крупный мужчина почти в шестьдесят, осознает, как его внешний вид может напугать окружающих. Он проживает с матерью в поместье, за которым ухаживает с тех пор, как его хозяева ушли из жизни. Его жизнь протекает в уединении, пока однажды не возвращается наследница Гаранс, что вносит изменения в его спокойное существование.