Начинающий актер Эдвард, проживающий в Нью-Йорке, стремится к большим ролям и признанию. Ради достижения своей мечты он решается на кардинальное изменение внешности. Однако, осуществив свою мечту о новом облике, он сталкивается с ужасными последствиями: теряет роль, к которой был предрасположен, и с яростью начинает искать способ вернуть то, что у него отняли.