В 1592 году Япония совершает нападение на Чосон. Правитель Сонджо вместе с двором покидает страну, укрываясь в Минской империи. В то время как знатный дворянин помогает монарху в бегстве, его верный слуга, обучавший его мастерству фехтования, становится лидером народного сопротивления против захватчиков.