1927 год. Транссибирский экспресс. По территории России перемещаются секретные документы, способные повлиять на судьбы СССР и Китая. Среди обычных пассажиров прячутся иностранные шпионы и опасные преступники, готовые на всё ради получения важных бумаг. Молодому красноармейцу и бывшему царскому агенту необходимо объединить усилия, чтобы противостоять общему врагу.