В городе N задержаны несколько молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют правоохранительные органы за произвол. Следственные действия продолжаются.
Главный герой, Раевский, на пути в аэропорт встречает юную послушницу Наталью, которая не проявляет интереса к нему, что привлекает его внимание. Основная история разворачивается через допросы и разговоры, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы. Его друг детства, Николай Шустов, стремится восстановить связь и знакомит Раевского со своей компанией.
В их общении возникают философские дискуссии, поиски себя и флирт. Постепенно испытания становятся более жесткими, а источники адреналина — экстремальными. Внезапно появляется оружие, и случайно проливается первая кровь. Игра в «тайное общество» с целью изменить мир становится реальностью, получая название «Клипот», заимствованное из каббалы.
